[경제뉴스스크랩] 2023.05.02 퍼스트리퍼블릭 파산, 미국 디폴트, 제조업 PMI

1. 퍼스트리퍼블릭 'JP모간'에 의해 인수, SVB 이후 세번째 美 은행 파산 

미국 최대은행 JP모건, ‘퍼스트리퍼블릭’ 인수…다이먼 “은행 위기 거의 끝나”

• 지난 3월 은행위기 이후 제 2의 SVB로 불리며 뱅크런에 시달려옴 
• 이후 대형 은행들이 약 300억 달러를 지원하기도 했지만 지난 4월 24일 실적발표에서 오히려 부진이 확인되면서 결국 퍼스트리퍼블릭 매각 입찰이 진행되었고 JP모간에 의해 인수됨 
• 퍼스트리퍼블릭이 이번 위기에 유독 취약했던 이유는 은행 경영 방식을 통해 알수있다. 예금자들은 대부분 부유한 예금자들이며, 이들에게 예금을 유치하기 위해 저리 주택담보대출을 통해 예금을 유치했으며, 저금리로 대출을 진행함.
• 하지만 금리가 오르면서 주택가격이 떨어진 이후에는 은행에 불리하게 작용 + 차익금에 대한 이자비용 증가 (저금리 대출 대비 고금리 연준으로부터의 예금으로 인한 역예대마진)
• JP모간, 퍼스트리퍼블릭 인수, 모든 예금, 자산 인수예정 
• JP모간, 대형은행들이 지원해준 300억 달러를 중 JP모간이 지원해준 50억달러를 제외하고 나머지 250억 달러를 대형은행들에게 돌려주기로 함 
• JP모간에게는 연간 5억달러의 이익을 가져올 것으로 예상되는 바, JP모건에는 긍정적이라는 평가 
• 블룸버그에 분석에 따르면 은행 사태로 인한 신용 경색을 주시해야 한다고 언급, 불안감 해소를 위해 은행들이 준비금을 늘리고 있는 상황 

2. 美 5월 FOMC 회의 임박, 금 가격 주간 최저 기록 

Gold prices end at lowest in over a week as dollar strengthens ahead of Fed decision Wednesday

• 5월 FOMC가 하루앞으로 다가온 상황, 이번을 마지막으로 금리인상의 종료 VS 물가안정을 위한 긴축지속 관점 대립 
• 금리동결보다는 금리인상이 확실시됨에따라 미국의 2년물, 10년물 국채금리가 상승세를 보이고 있음 
• 달러화도 0.5% 가깝게 뛰어 달러인덱스 102 가까이로 접근 
• 비트코인 5% 가까이 급락, 국제유가 1%대 하락, 달러인덱스가 낮아지면 비트코인이 상승할 가능성이 있음 

 

3. 옐런 재무장관 "美, 부채한도 미상향시 6월 1일 디폴트 가능성 있다"

미 재무 “이르면 6월1일 국가부도”…바이든-공화당 벼랑 끝 대치

• 부채한도 미상향시, 당초 7월, 8월이라고 예상되었던 미국의 디폴트 시점이 6월1일에 가능성이 있음을 옐런 재무장관이 언급 

4. IMF 총재 "은행위기 우려 시장에 여전히 남아"

IMF 총재 "인플레 낮추도록 금리 유지해야…달러 강세 괜찮아" | 연합뉴스

• 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재는 1일(현지시간) "미국 연방준비제도(Fed)를 비롯해 각국 중앙은행들이 인플레이션(물가 상승)을 낮출 수 있는 지점에서 금리를 엄격하게 유지해야 한다"고 강조
• 올해 밀컨 컨퍼런스가 열렸음, 밀컨 컨퍼런스란 미국판 다보스포럼이라고 불리며 경제국면에 대한 심도있는 논의가 진행되는 컨퍼런스이다. 
• IMF 총재는 은행권 사태, 여전히 우려 잔존한다고 언급, 이는 세계 국가들의 실질성장률을 둔화시키는 요인으로 작용 
• 전 세계 물가가 원하는 만큼 잡히기 어렵기 때문에 금리를 유지하며 인하시점을 늦춰야할 것 
• 세계경제성장률 향후 5년간 3%대 불과할 것이라고 언급 
• 이는 자국이 내세우고 있는 자국보호주의가 세계경제성장률 둔화에 일조한다고 말함

 

4. 4월 ISM 제조업 PMI 47.1 (6개월 연속 위축세) 
                       VS
    4월 S&P 제조업 PMI 50.2 (6개월 만에 확장) 

• 제조업 지표가 두개 발표되었으나, 그 방향성은 조금 다르게 나타남 
• 미국의 4월 ISM 제조업 PMI는 부진했으나, 4월 S&P 제조업 PMI는 긍정적이었음 
• 50은 제조업의 상승과 확장을 의미하는 기준선, 50 아래로 PMI가 나타날 시 업황의 부진을 나타냄 
• ISM "美 제조업 위축 속도 개선, 일부 긍정적"이라고 언급 
• ISM이 집계한 제조업 PMI는 호평을 이끌어내지는 못했지만 S&P 글로벌 제조업 PMI는 긍정적인 결과를 나타냄 
• S&P 글로벌 제조업 PMI의 경우 6개월만에 50을 넘김

 

5. 올해 美 파산은행 자산, 2008년 금융위기 때보다 많다 

• 퍼스트리퍼블릭을 포함해 올해 파산한 3개의 은행 자산규모가 2008년 금융위기 때 파산한 모든 은행의 자산합계보다 큼 
• 5320억 달러 -> 퍼스트리퍼블릭 - 2130억 달러, SVB - 2090억 달러, CS - 1100억 달러 
• 2008년 금융위기 당시 파산한 미국 25개 은행의 전체자산 = 4300억 달러 (워싱턴 뮤추얼 은행) + 940억 달러 (중소형 은행들)  = 5240억달러